天天速递！晋江路桥建设拟发行364天高级无抵押美元债券，初始指导价6.3%区域
久期财经 2023-06-14 12:08:56
久期财经讯，晋江市路桥建设开发有限公司(Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.，简称“晋江路桥建设”)拟发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(IPG)
(资料图片)
条款如下：
发行人：晋江市路桥建设开发有限公司
担保人：福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司(Fujian Jinjiang Urban Construction Investment Development Group Co. Ltd.)
担保人评级：无评级
预期发行评级： 无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规模：美元基准规模
期限：364天
初始指导价：6.3%区域
资金用途：用于偿还现有债务
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
控制权变更回售：101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际(B&D)、澳门国际银行、中信建投国际、中信银行国际、星展银行、华泰国际、兴证国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、申万宏源(香港)、 中信证券、信银资本、广发证券、交银国际、民银资本、东兴证券(香港)、国泰君安国际、鼎鑫证券、光银国际、汇生证券、浦银国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
